巴菲特清仓航空股后又减持心水银行股 股神真的怕了?

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  原标题:太罕见!刚刚割肉航空股,巴菲特又减持心水银行股!股神真的怕了? 来源:中国基金报

  5月11日至5月12日,减持美国合众银行以下,5月13日披露。

  38美元增持,35美元减持,巴菲特在纽约梅隆银行上小亏之后,又在4月15日大笔增持了美国合众银行。

  清仓航空股之后,巴菲特又开始卖他最钟爱的银行股了~~~

  巴菲特4月谜之操作

  值得关注的是,截至2020年3月31日, 银行、保险和金融类的持股成本为408亿美元,目前的未实现净利润达220亿美元,目前的公允价值为629亿美元;而消费产品类的成本价为389亿美元,目前公允价值为846亿美元。不过,商业、工业和其他的持股成本为335亿美元,未实现净亏损为2.26亿美元。

  如果按照4月15日美国合众银行收盘价33.33美元计,此次巴菲特以均价33.04美元的价格减持美国合众银行的股票,不亏也没赚。

  突如其来的疫情,曾经让美国三大股指几近腰斩,市场上不少投资者都在观望股神巴菲特如何操作。

  4月7日至4月8日,减持纽约梅隆银行至10%以下,4月9日披露;

  4月15日,增持美国合众银行,持股比例突破10%,4月24日披露;

  减持后,巴菲特还持有8813万股纽约梅隆银行股票,持股比例已经低于10%。

  据巴菲特4月9日向美国证监会提交信息披露报告,4月7日、4月8日伯克希尔·哈撒韦以35.3至35.8美元每股的价格,合计减持86.91万股纽约梅隆银行股票,按照均价计,合计减持股票价值约3090万美元。

  根据美国证监会(SEC)的最新文件显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(BRK.A.US)在5月11日-12日共出售了497786股美国合众银行(USB.US)的股票,平均出售价格为33.04美元。

  根据权益类投资的披露情况,截至2020年3月31日,将近69%的公允价值集中在三家最大的公司。

  根据2020年2月伯克希尔·哈撒韦提交的2019年年底持仓报告,截止2019年12月31日,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦共持有1.32亿股美国合众银行,持股比例为8.71%,也是是巴菲特的第8大持仓。

  然而,近期巴菲特的操作却让人有些烟花缭乱:

  从巴菲特前15大重仓股来看,消费类的股票是股神的最爱,保健品公司达维塔和食品公司卡夫亨氏持股比例均超过了25%,除此之外还有众人皆知的可口可乐公司,以及高端家具品牌RH。

  参考2019年12月31日的成本及公允价值来看,银行、保险和金融类的持股成本变动不大,但公允价值却从超1000亿美元暴跌至不足630亿美元。浮亏近40%。

  后续违约率攀升可能是影响其利润的一个重要风险因素。2020年一季度,美国合众银行大幅增加计提备付金以应对后续坏账增加。

  截止到2020年5月13日,伯克希尔持有苹果771亿美元、美国银行198亿美元、可口可乐为176亿美元以及American Express为118亿美元。

  其次,银行仍然是巴菲特的最爱之一。美国银行、纽约梅隆银行以及美国合众银行仍然是位列十五大重仓股,均在10%上下。

  上个月刚大笔增持

  受此消息影响,美国合众银行13日收跌6.95%,报29.45美元。

  4月24日的报告显示,巴菲特又在4月15日对美国合众银行进行了增持。增持后巴菲特共持有1.51亿股美国合众银行股票,较2019年12月底增加1851万股。

  3月3日,增持纽约梅隆银行,持股比例突破10%,3月13日披露;

  巴菲特在文件中暗示,减持之后,巴菲特对美国合众银行的持股比例将降至10%以下,无需在每次交易之后进行公开披露,只需要在每个季度末披露他的持仓。

  就在同一天,美国合众银行银行公布了2020年一季度财报。

  众所周知,巴菲特一向钟爱银行股。到底有多钟爱呢?

  巴菲特“后悔了”?

  截至今年一季度,伯克希尔归属股东净亏损497亿美元,而去年一季度却录得净利润217亿美元。

  金融类持股浮亏近40%

  减持后,伯克希尔哈撒韦仍持有美国合众银行150,474,505股。

  面对这样的财报,巴菲特仍然选择了大笔增持,说明其对美国合众银行的经营状况还比较满意的。

  巴菲特一季度亏损3000亿

  5月2日晚间,巴菲特旗下的BERKSHIRE HATHAWAY INC(伯克希尔·哈撒韦)披露了2020年一季度财报。

  与此同时,消费产品类的成本不变,但是公允价值却从将近1000亿美元骤降至不足900亿美元。

  根据美国合众银行发布的2020年一季度报告,一季度营收为57.72亿美元,同比增长3.5%;净利润为11.71亿美元,同比下滑31.07%。

  不到一个月后,又平价卖出美国合众银行近50万股。难道仅仅是为了不让市场跟踪他的最新动态?

  显然,巴菲特“后悔了”。在刚刚过去的11日和12日两个交易日里,即使美国合众银行一直跌跌不休,巴菲特仍坚持减持了近50万股的美国合众银行。

  5月初刚刚结束的巴菲特股东大会上,巴菲特已经承认在4月清空了航空股,但是仍然表示看好银行股。

 

  巴菲特前十大持仓中,还有摩根大通、美洲银行等银行股。

  而就在3月3日,巴菲特刚刚对纽约梅隆银行进行增持。根据3月13日的信息披露,巴菲特在3月3日增持了纽约梅隆银行(BNY Mellon),增持后持有纽约梅隆银行8900万股,占总股本比例超过10%。

  4月1日,割肉达美航空,4月3日披露;

  巴菲特持有的苹果市值虽然位列持有市值第一,但是持股比例仍然偏低,仅5.8%。

  此番增持之后,巴菲特对美国合众银行的持股比例超过10%。这是巴菲特60年投资生涯中为数不多的持股超10%的举动之一。

  3月16日至4月2日,多次减持西南航空,4月3日披露;

  彼时,纽约梅隆银行刚从年内的高位50.98美元/股下跌20%。巴菲特增持之后,纽约梅隆银行继续下跌,一度创下4年来新低26.09美元/股,距年内高点暴跌近30%。


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